朱金周：宽带产业将从网络和业务上进行双向整合，而产业的整合给运营商创造了新的发展机遇。一方面宽带产业的整合促进传统电信运营商向以宽带为基础的综合信息服务提供商转型，另一方面宽带产业在整合中不断走向成熟，这为企业创造更多的利润增长点。

　　余爱民：整合是宽带产业发展的一个趋势，宽带发展应顺应这种趋势，不断从各个层面进行整合，持续应用网络层面的技术创新成果。运营商则要通过与服务提供商合作，推进网络和业务的快速发展，最终实现共赢。

　　宽带产业是一个新兴的产业，在短短的几年中，宽带在全球得到了快速发展。同时，宽带也成为固网运营商摆脱困境，寻求新发展的一个契机。随着宽带产业价值链的逐渐成熟，那么，在整合时代，如何在内容开发上打破传统观念，开放独有的网络和接入资源，如何紧密联合上下游企业，聚合各方优势资源就成为运营商下一步发展的关键。对此问题，我们特别邀请了信息产业部电信研究院通信政策研究所高级工程师朱金周先生与广东电信研究院网络技术与市场经营研究部副部长余爱民先生共同对这个问题进行深入的探讨。

　　记者：电信业正步入整合时代，宽带作为其中一分子也将无可避免要进行整合。那么，从目前的情况来看，您是否认同这一说法？

　　朱金周：在推进国民经济和社会发展的过程中，宽带产业的发展具有至关重要的作用。信息化要求宽带产业快速发展，以发挥其先导作用。宽带产业也正成为电信业发展的新驱动力。从实际看，我国宽带用户增长迅猛，根据中国互联网络信息中心发布的统计报告，截止到2004年底，我国宽带上网用户数已经达到4280万户，比上年同期增长2540万人，是所有形式上网用户数中增长率最高的。

　　从网络和市场的演变看，宽带产业的发展天生具有扩张性。宽带技术创新和新业务的不断应用促进了宽带产业的整合趋势，无论是从接入方式还是终端设备都是如此。从接入方式看，ＡＤＳＬ已经确立了自身在宽带接入市场的霸主地位，在宽带用户中所占的比例接近80％，但随着电力线宽带和广电网宽带涉足接入市场，宽带市场竞争也日趋多元化。创新是宽带产业发展的血液，宽带产业应该顺应这种潮流，不断从各个层面进行整合，持续应用网络层面的技术创新成果，推进网络和业务应用的不断创新。

　　余爱民：当宽带网络刚刚兴起的时候，几乎所有的人都在欣喜的高呼着“数字化时代的来临。”但市场是无情的，随着“眼球经济”和“．ｃｏｍ神话”的破灭，大家对宽带及其业务的思索变得更加理性，归根到底就是，如何利用宽带接入的不断普及与宽带接入速率的不断提高为自身利益分一杯羹。

　　于是整合成为了一种趋势，其核心的目标就是将自身存在的潜在的经营风险降到最低；最大限度地加强对产业链的控制；最大限度地获得自己可控的用户群；最大限度地减少其它竞争对手对自身业务的分流。于是就有了盛大意图收购新浪、ＴＯＭ与ｓｋａｐｅ合作、腾讯要做门户、中国电信全力打造“互联星空”。

　　记者：您觉得宽带产业目前的整合是以电信业务间的整合为主还是以技术上的整合为主？或者两者兼有？

　　朱金周：科技是第一生产力，通信技术变革更成为推动经济全球化与信息化的基本动力。宽带技术创新是宽带网络创新的根本驱动力，而宽带网络创新是业务创新的基础。宽带产业的发展既依靠技术创新推动，也依靠业务创新拉动，技术和业务创新是宽带产业发展和整合的双引擎，二者缺一不可。电信、广电和互联网等的三网融合其实质包括既是技术的融合，也是业务的融合。从技术层面上讲，整合包括两个方面，一个接入方式的整合。包括对互联网宽带、广电宽带、电力线宽带等的整合；另外一个是终端的融合。所谓3Ｃ融合（计算机（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、通讯（Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）和消费类电子产品（ＣｏｎｓｕｍｅｒＥｌｅｃｔｒｉｃｓ））便是利用数字信息技术激活其中任何一个环节，通过某种协议使3Ｃ的三个方面实现信息资源的共享和互联互通。而业务整合也非常重要。电信网与互联网的融合还包括固定数据业务、移动数据业务的整合。宽带产业是一条完整的价值链，而且宽带产业价值链的外延将会更广更深。链条上任何一个环节的阻塞都会影响宽带产业的持续、快速、健康发展。

　　宽带产业的整合，尤其是技术的整合具有阶段性，互联互通是技术和业务整合的联结点。这正如交通系统一样，海陆空交通系统实现无缝隙联接才能满足人们的需求，但是，人们并不是消灭不同交通系统的差异性，而要保持其互联性。这样，人们才可以在宽带上进行各种各样的流通活动。

　　余爱民：既然整合的最终目的是为了自身的利益，那么必然具有业务和技术的双重属性：从业务而言：不同的业务提供商必然希望通过整合获得业务的互补、业务的扩张或者是为竞争对手设置更高的进入门槛，只有这样才能保证新的利润增长点，特别是现有的一些门户网站对这一点更加热衷，因为支撑他们赢利的最大一块收入并非宽带带来的收入，而是传统的移动电话的短信收入，随着国家和移动运营商政策的日益严厉，门户网站迫切需要进入其它领域拓展自身的业务，如即时通信等。从技术而言：在ＳＰ们热火朝天地讨论着整合、并购等话题的时候，技术也在发生着巨大的变化，ＮＧＮ、ＡＳＯＮ、ＭＰＬＳ、3ＧＰＰ等不断成熟，使的许多业务的整合成为可能，并提供了相应的解决方案。

　　记者：整合是宽带发展趋势，那么从目前的情况来看，您觉得这一趋势将具有什么样的特征？

　　朱金周：正如我刚才讲的，宽带产业将从网络和业务上进行双向整合，但是，必须结合宽带产业的发展才能认识其将会出现的一些特征。就其发展情况来看，宽带产业的整合将具有如下一些特征：

　　一是以运营商为核心的宽带产业联盟是产业整合的主导力量。宽带产业发展依赖于完善的产业价值链。价值链是一个动态系统，新的产业价值链正不断取代旧的价值链。随着宽带产业的不断完善和发展，宽带产业价值链的外延不断扩大，产业价值链的内部也趋于复杂化。例如，我国的电信运营商和广电企业开始探索商业合作；固定和移动宽带产业链也逐步成熟。电信运营商将成为新的价值链的核心，这根链条上的每一个元素紧密联系，互相作用，才能创造出比单一企业更大的协同效应。

　　二是宽带网络和业务在市场需求基础上的双向融合。宽带产业的整合将以市场需求为基础，换句话说，市场需求将成为制约或者促进产业融合的基本力量。没有市场需求的融合就不会有发展潜力。宽带产业是信息化的基础产业。宽带产业将在我国信息化进程不断深入的过程中实现更快的发展和更科学的融合。

　　三是政府管理将由被动变为主动行为。宽带产业主要依靠市场驱动，但是，政府的对宽带产业发展的护航作用绝不能忽视。市场经济有好坏之分，为规避市场失灵，宽带产业的发展也离不开政府的管理。政府将从信息化战略、创造良好的市场竞争环境、保障网络和信息安全、为中小企业的发展提供支持等方面发挥作用。从数量上看，中小企业是宽带产业市场的主体，如何促进宽带产业中小企业的发展，政府必须发挥更大的作用。随着宽带产业的成熟，政府对宽带产业的监管也将更加有效务实。

　　记者：目前，宽带竞争日益激烈，电信运营商扮演的主要角色是提供网络接入，随着宽带整合时代的到来，这对运营商意味着什么呢？运营商又如何将“整合”概念落到实处？

　　朱金周：宽带运营商处于产业整合的中心地带，是产业链的核心环节。宽带产业的整合给运营商创造了新的发展机遇。一方面，产业整合本身将促进传统的运营商以全新的面貌出现。促进传统电信运营商向以宽带为基础的综合信息服务提供商的转型；另一方面，随着宽带产业在整合中走向成熟，出现更多的利润增长点，企业ＡＲＰＵ值将从下降转为回升，企业利润空间将会增大。

　　宽带整合是宽带产业的发展趋势，但是，不排除在具体的产业发展中，出现阻碍网络或（和）业务整合的力量，而且这种阻碍力量也可能在某一时段会占上风。例如，逐步成熟的宽带电话、网络电视等新兴业务对传统业务造成较大冲击，各类传统业务、新型业务之间的替代竞争、异质竞争日趋激烈等，从而引起利益的再分配。技术变迁以及在其基础上实现的宽带应用等的整合需要宽带产业链的各个环节通力合作，才能促进产业的可持续发展。

　　宽带产业整合主要依靠市场手段来进行，但是，不能由此说不要政府的服务、监督和管理。目前，政府监管的越位、缺位和错位也只能说明我国行业监管机构还没有对宽带产业进行明确定位。宽带应用新业务的出现，也客观上在政府管理上造成了真空地带。例如，如何对宽带电话进行监管就是个问题。我们预期，在依法治国和依法行政的治国理念下，为合理有效地推进各项宽带新业务健康发展，维护宽带产业的网络和信息安全，行业监管机构将加快修改完善相关监管政策，并提高监管能力和水平。

　　余爱民：宽带的不断发展以及竞争的不断加剧，使运营商陷入了一个非常尴尬的境地。一方面：传统的固网运营商由于最后100米接入的天然垄断，必然就是宽带业务发展的最大受益者，它可以获得最大分额的宽带接入费用；另一方面，它也是最大的受害者。由于竞争的不断加剧，它不可能再对价格进行非常有效地控制，而且宽带上的ＶＯＰＩ业务的蓬勃发展，对它现有的收入造成巨大冲击。而要想改变这一现状，运营商就必须由单一的网络接入供应商向综合信息供应商转变，通过不断增长的信息业务的收入弥补其在传统话音业务上的损失，同时实现自身的转型。

　　记者：在整合时代到来之后，市场将发生什么样的变数或者说存在什么市场契机，而运营商应通过何种方式抓住这个发展契机？

　　朱金周：宽带是未来电信产业发展的主体。宽带产业的变化趋势对整个产业发展以至信息化战略都有重大影响。宽带产业价值链是个动态系统，将不断向纵深方向发展。在宽带技术不断演进的基础上，宽带产业必须面对如何拓展宽带应用，如何构建盈利的商业模式和运营模式，如何维持产业链各环节均衡发展，减少瓶颈制约等都是运营商不得不面对的现实问题。

　　对于运营商来讲，主动迎接市场发展机遇，重构产业价值链是应对之策。因此，打造以专业分工和互补合作为目的的宽带产业链显得尤为必要。既竞争又合作是创造性利用产业价值链发展宽带产业的根本。合作才能共赢，运营商需要减小利益分歧，合理科学构建以其为核心，设备供应商、系统集成商、终端制造商、内容及服务提供商等共同参与的宽带产业联盟。

　　余爱民：宽带的整合，对运营商既是机遇也是挑战。为了实现转型的需要，一方面，宽带运营商正在进行着一场技术的革命，通过打造一个全新的网络，在这个网络上可以保证质量的承载话音、流媒体和其它需要保证质量的数据内容、可以实现对网络的监控、更好地保证整个网络的运行安全和稳定、将原来分离的各个网络以及分别承载在不同网络上的业务在一个网络上承载，并为用户分等级的提供一揽子的解决方案。其中英国最大的电信运营商ＢＴ的21世纪方案就是一个最明显的例子，在这一方案中，宽带网络将一统天下，而运营商仍将是这一领域的领导者，其它的许多电信运营商也都有着相似的方案或计划。

　　另一方面，运营商不断尝试通过各种方式，为广大的宽带用户提供新的业务，在中国从早期的广东电信建立21ＣＮ，进入互联网门户行列，到前几年，大力推动“互联星空”的发展，希望整合ＳＰ的力量，成为最大的ＳＰ；以及不久前，广东电信正式推出“全能聊”业务种种，都说明传统运营商越来越迫切的希望成为新的宽带业务运营商。

　　但是，由于运营商本身固有的缺陷，它很难成为一个已有业务的竞争者，而它所具有的庞大的网络和用户资源又是其它任何一个企业很难建立起来的，这就决定了运营商在宽带整合中的地位，它应该是一个非常优秀的合作者，通过与服务供应商合作，实现业务的快速发展，最终实现共赢。