编者按

　　20多家国产手机厂商的幸福生活就要结束了？

　　占55％的市场份额，一个耀眼的数字。正当国产手机厂商为冲顶最新市场纪录而感觉良好的时候，中国最大的IT分销商神州数码的亏损惊醒了大家的虚华梦。20万手机积压给神州数码带来1700万元的亏损，这点小赤字在强大的神州数码眼里可以忽略不计，甚至第一个国产手机制造王牌--东方通信首次报年亏损6．39亿也能以多种财务方式加以对冲……那么，信息产业部统计的半年来全国2000万台库存将给幼稚的国产手机业带来什么警醒？

　　我们为“打败洋品牌、收复河山”鼓噪过；为自主研发还是“拿来主义”争吵过；为政府管不好一张小小的“许可证”而痛苦过。从1996年的起步开始，国产手机一路辛苦向上攀沿：5％、15％、25％、30％，直到55％，这是一个个弱者“阿甘式”的奋斗故事。

　　在矫情的民族情结得到满足后，这20多家厂商是否应该冷静下来，理智而务实地看待这个产业--DVD市场崩盘之后是国产手机吗?

　　《21世纪经济报道》派出十余名记者，纵横中国，深入数十家厂商，透过第一线的采访、采用专业公司的财务数据报告、加上业界冷静的思考和理智的反省，做出一份尽量详尽、公正的市场大调查。

　　“手机业务在我们公司不是很大，当初也不太关注它，但没想到影响还是很大的。”8月19日，神州数码（0861－HK）发布第一财季业绩报告后，一位高层管理人员稍显无奈地说。

　　业绩报告显示，截至2003年6月底，神州数码由盈转亏，亏损额达到1．49亿港元，而去年同期该公司盈利3670万港元。这是神州数码上市以来首度亏损，公司总裁兼首席执行官郭为认为，亏损原因之一是公司手机业务扩展过快。

　　20万手机积压

　　神州数码第一财季，2003．3－6月业绩报告显示，公司六大业务集团中，除手机外其他部门都基本完成了年初既定目标。其中主营业务--IT产品分销业务销售收入为27．3亿港元，比去年同期增长19．8％。

　　截至6月底，手机销售在神州数码旗下分销业务的比重已由去年底的6．5％下降至2％到3％，但手机分销业务的亏损直接导致了整个集团业绩的亏损。第一财季，神州数码手机分销业务经营亏损达1700万港元，集团必须为该业务拨备9500万港元，以消化库存，由此导致了1．49亿元的亏损。

　　郭为解释说，亏损的主要原因是SARS期间国内市场的手机售价下降，影响了分销利润。据了解，由于SARS期间整个手机销售市场受到影响，20万台手机积压在神州数码手里，这相当于公司3个月的销量。

　　“手机问题是SARS触发的一方面和原厂商订的货还在源源不断地进来，而手机不能正常销售，另一方面，SARS之后，产品更新换代，彩屏取代黑白屏，价格产生极大波动。”郭为认为。

　　而苏宁公司手机部门一位经理认为，SARS虽然对中国手机市场整体造成一定的负面影响，但其并非是神州数码手机业务亏损的主要原因。神州数码主要做IT分销，在手机分销领域资历尚浅，销售网络还不够健全。“如果渠道的终端能力不是很强的话，遇到SARS这种情况，很容易造成积压。”

　　“现在处于黑白屏手机和彩屏机的转型时代，彩屏机的成本不断下降，像我们这样直接面对消费者的手机终端商也希望引领消费者对彩屏手机的兴趣。我们搞活动，彩屏手机价格降到千元以下，那么黑白屏手机怎么办？这就造成了积压。”这位经理说。

　　无独有偶，8月，摩根大通发布报告，维持对TCL的减持建议，主要原因之一是国内手机厂商存货过高，摩根大通担心TCL部分手机存货可能要步神州数码后尘，需要“撇帐”。

　　2000万台库存

　　业界流行着这样一个比喻：2002年以前，手机在中国是“沙漠中的水”，生产出来就马上被增长需求所吸收；2002年以后，手机变成了“长江里的水”，随时有可能造成洪灾。原因是新增用户逐渐接近极限，手机需求增长趋缓，而产能却在不断增加。

　　实际上，2001年，神州数码正式进入手机分销行业的时候，正是国内手机市场供需平衡的临界点，供大于求的矛盾已是暗流涌动。

　　信产部统计数据表明，1999年中国制造的手机仅2270万部。到了2002年，这个数字膨胀到1．3亿部，其中5980万部出口到国外。而用户需求量在2002年达到5500多万后增速放缓。中国最大的手机分销商之一，蜂星国际贸易有限公司中国公司产品总监任伟介绍，最近两年用户的需求增长很缓慢，基本保持在5000万－6000万台。

　　“2001年底国内手机供小于求的状况得到改善，基本达到供需平衡。到2002年中期的时候，已经是供大于求了。”任伟说。

　　2002年是手机发展的繁荣期，厂商产量骤然增加，虽然有牌照的只有37家，但是靠代工借牌的厂商几乎有近百家之多。与之相应地，渠道商也由原来的几家增加到近50家。这种表面的繁荣在2003年几乎达到极致。据信产部统计，今年前四个月，手机累计生产已达5168万部，比去年同期增长67．4％。

　　与手机产量高速增长相矛盾的是用户增长放缓。据有关部门统计，2003年手机市场需求只有6000万部，而受SARS影响，可能还下滑了一两百万台。很多业内人士达成共识：这种矛盾造成大量的手机积压在渠道商手里。

　　任伟介绍，由于国产手机厂商不是根据手机销量动态发货，而是与渠道分销商谈好价格与回扣后，一次性将货卖给渠道商包销。

　　任伟回忆，过去5000多万台的市场，70％由摩托罗拉和诺基亚这两家国际巨头把持，其余的才是国产品牌和二线洋品牌。而现在的状况是国产品牌与洋品牌起码是对半开。一位手机分销商认为，目前国外手机厂商在分销方式上已经很接近国产厂商，这就更容易造成渠道手里的手机库存。

　　此外，目前手机推陈出新的速度加快也是库存增加的一个原因。任伟回忆，前几年每年市场上新产品只有三四种，而现在新品的数量是从前的十倍，手机的生命周期要比从前短得多。这种产业链结构的变化不但容易造成库存增多，还隐藏了极大的降价风险。

　　“目前渠道商的库存比较庞大，大概是全国销量的2－3个月。”任伟说，以年销售6000万部手机计算，每个月的销量大概是500万，那么目前渠道商手里的库存大概是1000万－1500万左右。

　　而摩托罗拉高层在6月份发表评论时称，中国手机库存达2000万部。知情人士透露，信产部的统计数字还要超过2000万部。

　　按照信产部公开的数字，下半年国内手机产量将达到1．2亿－1．3亿部，出口达到5000万部以上，国内销售8000万部左右。8000万部手机加上2000部左右的库存，下半年将有1亿部手机硬生生砸在中国大地上。

　　而信产部数据表明，上半年国内市场手机已经销售了4316．33万部，按照今年手机市场需求量6000万测算，下半年的需求量不超过1700万部，即使加上换新机的人群，这个数字也超不过4000万。

　　在劫难逃？

　　1亿部手机砸在只有4000万需求量的市场上，目前已经让一些业内人士做出手机市场下半年将会崩盘的预言。

　　“这种可能性存在，但也没那么夸张。”任伟认为。

　　神州数码也认为没有这么严重。神州数码目前并没有打算结束手机业务，而是处于清理整顿之中。公司管理人员介绍，处理完库存后，公司对三、四季度还是有预期的。

　　但几乎所有人都认为，手机大降价是不可避免的，手机市场将面临一次洗牌。“手机厂商和渠道都将面临洗牌。”但任伟认为黑白屏向彩屏过渡并非市场洗牌的更深层次原因，因为按照目前态势，洋品牌的号召力还不至于使其黑白屏手机造成积压，而且现在积压的也有彩屏机。“根本原因是中国市场处于由厂商主导向运营商主导转型的中间时期。”

　　据了解，在国外，手机通常都是由运营商向厂商定购，然后贴上运营商的牌子，由运营商来卖给用户。我国主要是厂商直接面对用户。任伟认为，随着中国电信、中国网通取得移动牌照，移动市场上的竞争阵营最后形成，我国手机市场也会变成运营商主导的形式。这种趋势在我国移动通信市场已经出现苗头。

　　他认为，市场转型完成后，只有实力较强的厂商才会生存下来。渠道商将会转型成服务与手机厂商和运营商的虚拟服务商。