北京时间今天22点至23点左右,美国时间3月10日9点钟左右,TOM互联网将在纳斯达克挂牌交易。3月11日,还将登陆香港股市。
全球发售完成后,TOM集团所持有的TOM Online的权益将由100%降至约72%。而TO
M互联网将拿出本次筹资的一半来进行并购。
记者昨天获悉,TOM互联网在香港发售价格每普通股约1.50港元,美国发售价格每股约15.56美元。与同为门户的新浪、网易等的高股价相比,TOM显然希望稳妥进入。
记者从TOM集团在香港联交所的招股书中获悉,已于本月改名为TOM Online Inc.的TOM互联网集团,将以普通股或美国预托证券形式全球发售共10亿股普通股。每份美国预托证券相当于80股普通股。全球发售的10亿股普通股当中,将于香港公开发售1亿股普通股,国际及美国则以普通股或美国预托证券发售余下的9亿股普通股,而实际发售股数的比例需根据最终需求而定。
据TOM上市计划书的介绍,此次TOM online Inc.预计筹资1.46亿美元至1.7亿美元。TOM表示将花费一半的募集资金用于收购事宜,涉及金额高达8000万美元以上。
TOM集团的首席执行官王兟明确透露,分拆TOM Online使TOM集团能集中资源构建跨媒体平台,提高集团的财务灵活性,因为TOM Online可以自行筹集收购资金,为日后扩张业务铺路。
TOM作为国内领先的门户网站,其门户架构由无线业务、网络广告、企业服务、网络游戏四条盈利线来支撑。2003年,Tom Online的盈余为1960万美元,营收为7700万美元。
记者还获悉,下周,紧随着TOM互联网的足迹,知名芯片制造企业中芯国际也将同时在美国和香港两地上市。
本周一,纳斯达克中国概念股全线下跌,而新的中国概念股将纷纷登陆纳市,来自中国的初始股继续成为市场关注焦点。业内人士认为,各家网站亟须解决的是,如何让大洋彼岸的投资人在蜂拥上市的中国企业中分出谁是谁,并且尽量避免“消化不良”。